《重磅》第54期：2017年國內(nèi)鐵皮石斛市場趨勢調(diào)研報告

【天地網(wǎng)訊】

　　石斛，為中國傳統(tǒng)滋陰生津的藥材，《神農(nóng)本草經(jīng)》列為上品，歷史應用悠久。而鐵皮石斛是石斛中的極品，學名稱為黑節(jié)草，為世界二級保護植物也瀕危物種，到清代始以安徽霍山石斛為道地。

　　圖1：浙江樂清石斛種植大棚

　　因野生資源接近枯竭，家種石斛種植面積的迅速擴大，尤其是鐵皮石斛，成了中藥材市場一顆耀眼的新星，一度占據(jù)國內(nèi)石斛70%左右的市場份額(其它為紫皮、環(huán)釵等規(guī)格)。行情最好時，普通鐵皮石斛鮮條售價都曾高達千元以上(公斤價，下同)。

　　但日前據(jù)天地網(wǎng)保山、樂清等信息站消息：保山龍陵鐵皮石斛鮮條統(tǒng)貨價格已跌為120元，折干價為520元左右;紫皮石斛鮮條價格已降到70元，折干價320元左右;而浙江樂清鐵皮石斛，鮮條價格從2015年初的300元已跌至2016的140元以下，目前又反彈至140元-160元之間。

　　鐵皮石斛為何出現(xiàn)這種低迷行情?現(xiàn)將調(diào)研情況匯總?cè)缦拢?/p>

　　一、 生產(chǎn)發(fā)展：從區(qū)域性發(fā)展到全面鋪開

　　1.1　歷史發(fā)展及產(chǎn)區(qū)變遷

　　國內(nèi)鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后經(jīng)歷以下過程：

　　第一個時期：資源恢復期

　　上世紀80年代以前，由于過度采挖，環(huán)境破壞等因素，一度“寸草寸金”。但隨著市場關注度加強和科研力量的不斷投入，從上世紀90年代開始，鐵皮石斛逐步突破人工種植技術(shù)瓶頸，開始小規(guī)模人工栽培。截至到2002年時，全國鐵皮石斛種植面積已突破2500畝，云南和浙江成為兩大主產(chǎn)區(qū)。占2000畝以上，主要分布于普洱、德宏和版納，以及樂清和雁蕩山區(qū);其它地區(qū)如安徽霍山、廣東饒平等地也有小規(guī)模引種。

　　第二個時期：規(guī)模擴張期

　　圖2：云南龍陵石斛種植大棚

　　隨著石斛養(yǎng)生保健功效的不斷挖掘，石斛特別是鐵皮石斛的消費市場驟然擴大。特別是2010年前后，組織培養(yǎng)工廠化生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)與推廣應用，解決了種苗大量繁育的難題;栽培基質(zhì)的研發(fā)與集成栽培技術(shù)的應用，解決了從野生到家化栽培的技術(shù)瓶頸，加快了行業(yè)的發(fā)展與成熟。

　　到2012年時，我國鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)從原料種植到加工生產(chǎn)保健產(chǎn)品，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。浙江康恩貝、正大青春寶、天皇藥業(yè)等規(guī)模以上企業(yè);以及云南品斛堂、廈門塔斯曼、四川千草等眾多中小企業(yè)，也投入大量資金進行石斛深加工及藥品、保健食品的研制工作;個人投資者更是趨之若鶩，石斛產(chǎn)業(yè)一片火熱。

　　此階段，國內(nèi)石斛產(chǎn)業(yè)開始呈現(xiàn)四大特征——消費群體多元化、銷售模式專營化、宣傳模式創(chuàng)新化，以及鐵皮石斛成為日常消費品。

　　到2013年，國內(nèi)鐵皮石斛種植面積超過8萬畝，鮮斛產(chǎn)量達1.4萬噸。

　　第三個時期：生產(chǎn)過剩期

　　圖3：浙江象山的無土栽培鐵皮石斛

　　按2013年時的石斛銷售價格，人工栽培仍有利可圖，從而造成石斛產(chǎn)能繼續(xù)擴大。到2015年年底，全國鐵皮石斛種植面積可達14萬畝，云南占了近30%。也就意味著2015年僅鐵皮斛鮮品產(chǎn)量就將突破2.7萬噸，折干品6280多噸以上。

　　1.2　當前國內(nèi)鐵皮石斛產(chǎn)區(qū)分布及占比

　　到2016年，由于鐵皮石斛行情連續(xù)下行，其種植積極性開始回落。但由于3-5年的采收周期存在，國內(nèi)鐵皮石斛種植面積仍保持在12萬畝以上(如表1)。

　　表1：2016年，國內(nèi)石斛主產(chǎn)區(qū)及種植面積

　　其中，云南省仍是石斛產(chǎn)業(yè)第一大省，其次是浙江和安徽;其它如貴州、福建、廣西、海南等地，種植面積也有擴展。甚至北至河南、陜西等地，都有成規(guī)模種植。

　　圖4：2016年，國內(nèi)鐵皮石斛主產(chǎn)區(qū)及種植面積

　　1.3　當前國內(nèi)鐵皮石斛企業(yè)數(shù)量

　　據(jù)中國中藥協(xié)會石斛專業(yè)委員會數(shù)據(jù)：到2015年，石斛人工種植主要分布在長江以南，秦嶺以南地區(qū)，石斛企業(yè)以南方為主，北方地區(qū)有少量企業(yè)從事石斛初加工生活和銷售業(yè)務。當時，石斛企業(yè)前3名分別云南4145家，浙江1975家，安徽1328家;其中鐵皮石斛企業(yè)前3名為浙江1481家，福建523家，廣西418家。

　　表2：國內(nèi)石斛企業(yè)情況(石斛專委會數(shù)據(jù)，與實際面積有出入)。

　　至2016年11月份，全國石斛企業(yè)9943家，其中2016年1—11月注冊1568家，吊銷103家，注銷404家。

　　二、 鐵皮石斛的產(chǎn)需情況

　　2.1　國內(nèi)鐵皮石斛生產(chǎn)發(fā)展情況

　　圖5：2008年-2014年，國內(nèi)鐵皮石斛鮮品生產(chǎn)規(guī)模。

　　從圖5-6看出，到2012年前后，國內(nèi)鐵皮石斛銷售規(guī)模增速已經(jīng)開始下滑，但產(chǎn)能增速下降并不明顯。產(chǎn)能增速到2013年才開始回落。

　　圖6：2008年-2014年，國內(nèi)鐵皮石斛鮮品銷售規(guī)模。

　　圖7：2004年-2017年，國內(nèi)鐵皮石斛商品增長圖(干品)。

　　在強大的慣性下，鐵皮石斛產(chǎn)能到2015年達到最高峰6280噸;到2016年-2017年有所回落，但仍在4500噸上下。

　　2.2　國內(nèi)鐵皮石斛需求發(fā)展情況

　　在2005年之前，石斛保健功能沒有開發(fā)之前，其年需求量常年保持在200噸左右。但隨后就快速增長，在2015年達到歷史最高峰3500噸左右。

　　由于鐵皮石斛增長變化，主要體現(xiàn)在C端養(yǎng)生保健方面。故價格變化與人氣因素息息相關，即相互影響最終可能呈惡性循環(huán)之勢。

　　圖8：2011年-2016年初，鐵皮石斛百度搜索指數(shù)

　　如圖7：從中藥材天地網(wǎng)搜索情況和百度指數(shù)看，在2011年左右，鐵皮石斛熱度平緩。直到2013年，鐵皮石斛的關注度才有了明顯的變化，2014年、2015年鐵皮石斛人氣迅速飆升。特別是節(jié)假期間，關注更是暴漲。這其中，一方面是大眾保健意識逐漸增強，對與保健相關藥材關注度上升; 另一方面則與企業(yè)、經(jīng)營商、網(wǎng)店以及媒體的狂轟濫炸式宣傳推廣有直接關系。

　　圖9：2011年7月1日至2016年初鐵皮石斛淘寶搜索指數(shù)

　　與關注度相吻合的2011年至2016年初鐵皮石斛淘寶指數(shù)顯示，淘寶的搜索量是在2013年10月份左右，才有了顯著上升;并在2015年8月達到頂峰后，搜索量呈振蕩下滑態(tài)勢。但即使在臨近2016年春節(jié)的鐵皮石斛銷售旺季，人氣也并未回升，開始穩(wěn)步回落。

　　圖10：2015年1月-2017年10月鐵皮石斛百度搜索指數(shù)。

　　2.3　產(chǎn)需維度評價

　　從產(chǎn)需維度來看，2017年預計鐵皮石斛產(chǎn)能仍在4400噸左右;而需求量波動較大，2015年需求最高峰期時接近3000噸。從網(wǎng)上平臺及搜索引擎反饋情況看，2016年-2017年，鐵皮石斛熱度較2015年回落，并呈平滑運行態(tài)勢(如圖9)，可以認為，鐵皮石斛的年需求量，應低于3000噸。

　　因此，與4400噸左右年產(chǎn)量相比——目前鐵皮石斛基本面，仍處于產(chǎn)大于銷態(tài)勢。

　　三、鐵皮石斛投資風險和生產(chǎn)成本

　　3.1鐵皮石斛投資風險高企，進入門檻高

　　鐵皮石斛種植環(huán)境受限，技術(shù)要求較高;同時，由于前期培育期時間較長，對企業(yè)的資金需求也比較大。具體來說，本行業(yè)壁壘主要有：

　　(1)技術(shù)壁壘

　　在培育鐵皮石斛種苗方面，如何快速組培繁育鐵皮石斛種苗，是主要的技術(shù)難點;而鐵皮石斛人工種植同樣面臨著大田移栽成活率低、生長緩慢、生長周期過長、產(chǎn)量低以及經(jīng)濟效益差等技術(shù)難題。

　　(2)資金壁壘

　　鐵皮石斛從培育種苗到鐵皮石斛采摘的周期大約在3-5年，這就需要企業(yè)有充足的資金來支撐日常運作;另外，生物技術(shù)的研究開發(fā)也需要投入大量的資金。因此，從事本行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資金實力及融資能力。

　　(3)人才壁壘

　　本行業(yè)不僅需要生態(tài)學、生理學和繁殖植物學等相關方面的專業(yè)人才;還需要具有栽培、育種等方面知識和經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人才，新的行業(yè)進入者難以在短時間內(nèi)積累多個領域的專業(yè)人才，因而人才亦是重要的行業(yè)進入壁壘。

　　(4)渠道壁壘

　　石斛品種繁多，泥沙俱下，消費者在憑借自身的專業(yè)知識無法辨別商品的質(zhì)量時，就會通過品牌、網(wǎng)上推廣渠道來定位鐵皮石斛的品質(zhì)。這就對剛進入市場的投資者，造成了無形的品牌和渠道壁壘，盲目投資風險極大。

　　3.2　鐵皮石斛種植成本居高不下

　　作為蘭科植物，鐵皮石斛種植成本極高。且一般要種植三年以上才可真正見到效益。種馴化苗，第一年基本沒收成;第二年畝產(chǎn)在200—300公斤之間;第三年畝產(chǎn)才可以到300-600公斤。五年整體產(chǎn)量約在1500公斤。

　　鐵皮石斛種植5年可以采收4次，如果技術(shù)過關的話，共可采收1500公斤以上鮮品(帶葉)。按照當前120元的銷售價格，5年時間每畝收入約在18萬元，與每畝24-26萬元以上投入成本算，顯然當前的石斛種植已入不敷出;如果種植的過程中會發(fā)生死亡的情況(新種植戶極為常見)，則種植戶損失更大。

　　表3：鐵皮石斛種植成本表

　　同時，目前鐵皮石斛鮮品的市場售價差別很大，這主要與企業(yè)的市場營銷有關，也與產(chǎn)品質(zhì)量有關。一般說來，目前大企業(yè)種植出來的產(chǎn)品賣得貴，小種植戶種出來的產(chǎn)品賣得比較便宜。造成新進入者更難生存。

　　3.3　關于投入與產(chǎn)出調(diào)研結(jié)論

　　(1)除部分渠道穩(wěn)定的品牌企業(yè)外，多數(shù)鐵皮石斛種植戶已入不敷出，處于虧本運轉(zhuǎn)狀態(tài)(紫皮石斛由于銷路不佳，虧得更厲害)。因此，多個產(chǎn)地已出現(xiàn)種植戶和產(chǎn)地經(jīng)營者急于轉(zhuǎn)手種植棚，或被迫轉(zhuǎn)行放棄已建成的基地。

　　(2)由于進入門檻高、風險大且投資周期長，故本次生產(chǎn)萎縮后，鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)要想恢復，難度極大。

　　四、 產(chǎn)業(yè)上下游鏈條發(fā)展情況

　　圖11：當前鐵皮石斛上下游產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

　　4.1行業(yè)的上中下游分析

　　如圖10，行業(yè)的上游一般為培育基質(zhì)、菜籽餅等原材料供應商。其上游采購相對分散，中小企業(yè)、個體戶均有可能成為其供應商。例如菜籽餅等肥料，通常都是向農(nóng)戶收集購買，不存在單一大規(guī)模供應商。

　　行業(yè)中游是整體產(chǎn)業(yè)鏈條重資產(chǎn)部分，承載著基地建設、投資管理、技術(shù)研發(fā)，甚至是種苗培育等多項核心工作。

　　下游為消費者或鐵皮石斛加工企業(yè)，包括粗加工和深加工：粗加工可以延長儲存的時間，并且會形成特定的消費群體(一部分產(chǎn)品在收購后即可直接銷售，另一部分則需經(jīng)過加工才能作為產(chǎn)品銷售);而產(chǎn)品通過深加工，則可以開發(fā)鐵皮石斛保健食品、藥品和功能性食品等。

　　2015年之前，鐵皮石斛上下游關系中，獲利最多的是上游種苗商和生產(chǎn)原料提供商，以及下游產(chǎn)品開發(fā)端。到2017年時，上游與中游都已處于虧損狀態(tài)，特別是中游種植基地。

　　4.2行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)業(yè)績分析

　　表4：國內(nèi)部分鐵皮石斛代表性企業(yè)營收水平

　　通過對部分國內(nèi)鐵皮石斛企業(yè)分析，可以看出：

　　(1)石斛產(chǎn)業(yè)正向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，強者愈強，生存能力超過中小型投資者;而中小型基地則呈現(xiàn)業(yè)績下行態(tài)勢。

　　(2)石斛生產(chǎn)企業(yè)，同時開發(fā)白芨、金線蓮等同類高檔保健品，可在一定程度降低經(jīng)營風險。

　　五、 調(diào)研總結(jié)

    1.石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素

　　包括大健康產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，老齡化時代來臨等利好;加上石斛已進入“特殊醫(yī)學用途配方食品”(不是藥食兩用目錄)，都意味著，鐵皮石斛系列產(chǎn)品將迎來更加廣泛的使用范圍，更廣闊的市場開發(fā)前景。

　　2. 市場消費盲目性較強

　　從搜索和關注熱度數(shù)據(jù)看，民眾對石斛產(chǎn)品消費盲目性非常明顯，往往會受到廣告、品牌效應導向。與近年來眾多“保健神品”類似，呈現(xiàn)“一陣風”非理性消費現(xiàn)象。

　　3. 消費增速受限于終端價格

　　與已經(jīng)爛市的瑪卡相比，鐵皮石斛的人氣雖然下降，但鐵皮石斛畢竟比瑪卡歷史悠久得多，民眾接受程度也高得多，因而不可能出現(xiàn)像瑪卡那樣爛到溝底的行情。但由于價格傳導周期，經(jīng)營者繼續(xù)炒作、硬撐等原因，鐵皮石斛零售端的價格依然居高不下。從而造成整個需求量沒有顯著的增長。

　　4. 鐵皮石斛生產(chǎn)正在加速萎縮，再恢復難度大

　　由于石斛行情的低迷，已跌至生產(chǎn)成本以下，可以預計，今后兩年投資者或加速退出該領域。但由于其產(chǎn)品的特殊性，生產(chǎn)再度恢復難度較大。

　　5.開發(fā)石斛需求新渠道是未來方向

　　近年來，石斛的大眾消費方式發(fā)生了較大的變化，特別是鮮條消費增長迅速?，F(xiàn)在鐵皮石斛鮮條消費量占鐵皮石斛消費總量的三分之一，還有望進一步擴大。天貓一些店鋪鐵皮石斛鮮條月銷售量可達四百公斤左右。在生產(chǎn)端面臨壓力的情況下，順應鮮食潮流或?qū)⒊蔀槲磥淼恼{(diào)整方向。

　　包括石斛的民間觀賞兼食用渠道，亦成為民眾日益接受的新方式。

　　綜上所述：鐵皮石斛目前處于供大于求的階段，生產(chǎn)已入不敷出。投資鐵皮石斛生產(chǎn)需慎重，以防風險。

往期回顧：《重磅》第53期：昭通彝良天麻品牌現(xiàn)狀及提升路徑

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